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◆法国Aperam签署最终协议收购美国USAP
从事不锈钢、特钢生产及合金回收业务的法国跨国企业安普朗(Aperam)2024年10月17日宣布,已签署最终协议,以45美元/股的全现金交易价格收购在纳斯达克上市的美国特钢生产商通用不锈钢合金制品公司(USAP)。该交易价格比USAP
10月16日的收盘价格溢价3.6%,较USAP 过去3个月的成交量加权平均价格溢价19%。该项交易的价值对应USAP的企业价值约为5.39亿美元。
这项收购,是安普朗通过扩大在航空航天与工业应用等高增长领域的存在,以加强其市场地位、拓宽地理存在与产品范围战略的关键里程碑。该项交易是安普朗正在进行的价值链转型的另一个重大步骤,提供一个更具差异化和弹性的投资组合,以减少周期性并更好地应对市场需求,特别是在美国。
USAP
总部位于宾夕法尼亚州布里奇维尔,在美国四个制造基地拥有雇员约750名,专门生产和销售半成品和成品特种钢,是美国航空航天长材市场的主要不锈钢与合金钢供应商之一。据彭博社目前的估计,其2024年的销售收入预计达到约3.3亿美元,调整后的毛营业利润(EBITDA)约7000万美元。包括优质合金在内,其2023年的销售额创纪录,并且自2021年第四季以来,销售额连续11个季度实现了同比增长。
这项交易可使两家公司进入横跨欧洲和美国的新市场。它们的商品或资产没有任何重叠;此次合并将产生每年3000万美元的经常性协同,为客户提供更大的产品组合、更短的交货期、降低的供应风险和扩大的全球客户服务。
该项交易已获双方董事会一致批准,如果其他条件满足,预计将在2025年上半年期间完成。